◆８：５０ 米国市場 「薄商いの中、大幅下落から下げ幅縮小」
【サマリー】
２７日の米国株式市場は、ＮＹダウ、ナスダック総合指数、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数共に大幅反落となりました。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の資金繰り資金繰り危機の表面化を受けて約２週間ぶりの水準までの大幅下落となりました。結局、ＮＹダウは前日比－１５４．４８ドル（－１．４８％）の１０３０９．９２ドル、ナスダック指数は前日比－３７．６１ｐ（－１．７３％）の２１３８．４４ｐ、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数は前日比－２３．３６ｐ（－２．１０％）の１０８７．２７ｐで取引を終えました。
【一日の流れ】 ※表記は全て米国現地時間
アジア市場は銀行株が売られて下落しました。中国上海総合指数が－２．３６％、香港ハンセン指数は－４．８４％、インドＳＥＮＳＥＸ指数は－１．３２％でした。
欧州市場は、前日のドバイ債務返済の懸念が薄らぎ金融株が買い戻されて反発しました。英ＦＴ１００指数＋０．９９％、独ＤＡＸ指数＋１．２７％、仏ＣＡＣ４０種平均指数＋１．１５％となりました。
ＮＹ外為市場は、前日終値から円安ドル高の１ドル＝８６円６８－７０銭で取引を開始しました。
休日明けの米国株式市場はドバイ首長国の政府系投資会社ドバイワールドの資金繰りをめぐる危機が表面化し、寄付きから急落しました。ＮＹダウは－２１２ドル、ナスダック指数は－６２ｐまで売られました。急速なリスク資産からの回避で為替市場では８４円台まで円高となり、原油も７２ドル台まで下落しました。リスク回避の動きから米国債が買われて利回りは３．１６％まで低下しましたが、欧州市場の戻りを受けて徐々に下げ幅を縮小しました。セクター別では商品市況の下落を受けて、エネルギー株、素材株の下げが大きく、次いで金融の下落が大きくなっています。１１時過ぎには－９０ドルまで下げ幅を縮小しその後は－１３０ドル近辺での揉みあいとなりました。
ＷＴＩ原油先物（１２限月）は、前日比－１．９１ドルの１バレル＝７６．０５ドルで取引を終了しました。感謝祭明けのＮＹ市場は１３時で取引終了で、引けにかけて再び下落しました。結局、ＮＹダウは前日比－１５４．４８ドル（－１．４８％）の１０３０９．９２ドル、ナスダック指数は前日比－３７．６１ｐ（－１．７３％）の２１３８．４４ｐ、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数は前日比－２３．３６ｐ（－２．１０％）の１０８７．２７ｐで取引を終えました。
ＮＹ外為市場は、前日終値から円高ドル安の１ドル＝８６円４２－４４銭で取引を終えました。
また、ＣＭＥ（シカゴ）の日経平均先物（１２月限円建て）は、大証比＋１３０円の９２００円となりました。
なお、寄付前外国証券成行注文は売りが２１１０万株、買いが２５２０万株の差し引き４１０万株の買い越しとなっています。
◆９：１５ 寄り付き速報 「欧州主要株価指数の落ち着きと円安の動きを好感し上昇」
寄り付きの日経平均は前日比＋１０７．６５円（＋１．１９％）の９１８９．１７円で寄り付きました。為替が１ドル＝８６円６０銭台と過度の円高から一服したことを好感し自動車、電機など輸出関連銘柄中心に買戻しの動きが活発になっています。しかし１０月鉱工業生産指数は前月比＋０．５％と市場予想の＋２．５％に届かなかったことが懸念材料となっているようです。欧州市場では、ドバイワールド問題も落ち着きをみせた事で投資家心理の改善に繋がっているようです。一方で、藤井財務大臣が為替介入に否定的な発言をしたことを嫌気さし、大きく買いあがる動きは発展していないようです。
本日の主な国内の経済指標は、１０月鉱工業生産指数は前月比＋０．５％でした。午後に１０月自動車生産、１０月住宅着工戸数の発表を予定しています。
また、海外の主な経済指標は、１１月シカゴ購買部協会景気指数の発表を予定しています。さらにＧＬＯＢＥＸのＮＡＳＤＡＱ１００指数先物は上昇していることも安心感に繋がっているようです。
本日の主な決算発表の決算発表予定は、プラネット、ザッパラス、マツモトなど４社の発表を予定しています。
業種別で見ると３３業種中、全業種がプラス圏となっています。
上昇率トップは、「輸送機器（＋１．５８％）」、続いて、「不動産（＋１．４８％）」、「証券商品先物（＋１．４７％）」となっています。
個別では、日産自動車が前日比＋１７円（＋２．８０％）の６２２円となっています。従来より走行距離が２倍に伸びるリチウムイオン電池の開発に目途がついたと報道がありました。一回の充電で約３００キロメートルの走行が可能のようで２０１５年までの投入を目標としているようです。
また、三菱ＵＦＪＦＧ、トヨタ自動車、東芝、ソニー、コマツ、三菱商事、ソフトバンク、明電舎などが買われ、Ｔ＆ＤＨＤ、大林組、日水、花王、コナミなどが売られています。
新興市場は、マザーズ指数が＋１．０６％、日経ジャスダック平均は＋０．２１％、ヘラクレス指数は＋０．３２％となっています。
ＧＬＯＢＥＸ（シカゴ２４時間金融先物取引システム）ＮＡＳＤＡＱ１００指数先物は＋９．７５ｐの１７６９．００ｐとなっています。
また、為替市場はＮＹ終値の１ドル＝８６円４２－４４銭から円安ドル高１ドル＝８６円６８－７２銭となっています。
◆１０：１５ 「引き続き自律反発を期待した買いが入る」
１０時の日経平均は＋１９８．５２円（＋２．１９％）の９２８０．０４円となっています。また、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は＋１７．８４ｐ（＋２．２０％）の８２８．８５ｐとなっています。日経平均は京セラやダイキン、ファーストリテイリングなど寄与率が高い銘柄が一段高し上げ幅を拡大しています。１３１１銘柄が値上がりとほぼ全面高の展開です。引き続き、ドバイワールド問題と、為替相場の落ち着きを好感した自律反発を期待した買いが入っているようです。一方で、公募増資を発表したＴ＆ＤＨＤなど悪材料がある銘柄には売りも出ています。
業種別で見ると３３業種中、全業種がプラス圏となっています。
上昇率トップは、「不動産（＋４．５８％）」、「証券商品先物（＋３．６２％）」、続いて「銀行（＋３．６０％）」となっています。
個別では、帝人が前日比＋９円（＋３．４６％）の２６９円となっています。自動車の窓向けに高機能樹脂を使った素材を実用化したようです。従来のガラスに比べ３０％の軽量化が可能で、２０１０年末に販売予定のレクサスＬＦＡに採用されるようです。
また、荏原製作所、三井不動産、三井住友ＦＧ、三井造船、ニコンなどが買われ、ヤフー、三菱製紙、三菱レイヨン、ＮＴＴデータ、中外製薬などが売られています。
東証１部の騰落銘柄数は、値上がり１３１１銘柄、値下がり２６３銘柄、変わらず１０６銘柄となっています。
出来高は概算で６．１億株（前日比－０．８億株）、売買代金は３５２９億円（前日比－３１６億円）となっています。
新興市場はマザーズ指数は＋２．００％、日経ジャスダック平均は＋０．４２％、ヘラクレス指数は＋１．０６％となっています。
ＧＬＯＢＥＸ（シカゴ２４時間金融先物取引システム）のナスダック１００先物は前日比７．５０ｐの１７６６．７５ｐとなっています。
なお、為替市場は、寄り付き後の１ドル＝８６円６８－７１銭から円安ドル高の１ドル＝８６円８１－８４銭で取引されています。
◆１１：１５ 前引け速報 「内需や輸出、ドバイ関連銘柄も買われ大幅反発」
前引けの日経平均は、前日比＋２１７．４１円（＋２．３９％）の９２９８．９３円となりました。またＴＯＰＩＸは前日比＋２１．１２ｐ（＋２．６０％）の８３２．１３ｐとなりました。主要株価指数は終始高値圏で推移し、銀行株中心に出遅れ気味だった内需株も買われＴＯＰＩＸも大幅上昇しました。しかし、藤井財務大臣の為替介入には否定的な発言と政府の実需の景気対策が不透明なことで自律反発の域から出ないという見方が多いようです。
業種別で見ると３３業種中、全業種がプラス圏となっています。
上昇率トップは、「不動産（＋５．２２％）」、続いて、「銀行（＋４．１９％）」、「証券商品先物（＋３．７９％）」となっています。
個別銘柄では、Ｔ＆ＤＨＤが前日比－４７円（－２．３７％）の１９３６円となっています。先週末２７日大引け後に最大６６８１万株の新株を発行し、最大１３６８億円の公募増資を行うと発表があったことを嫌気した売りが出ているようです。新株数は発行か部数の約２４％に上り、１株価値の希薄化や需給の悪化を不安しているようです。また、調達する資金は借入金返済に充てるようで成長事業に振り分けはないようです。
東証１部の騰落銘柄数は、値上がり１３８１銘柄、値下がり２２４銘柄、変わらず７７銘柄となりました。また、出来高は９．３億株（前日比－０．５億株）、売買代金は５４６８億円（前日比－２５８億円）となりました。
新興市場は、マザーズ指数は＋２．１０％、日経ジャスダック平均は＋０．４０％、ヘラクレス指数は＋１．１８％となっています。
また、アジア市場は、上海総合株価指数は＋０．８５％、香港のハンセン指数は＋２．６１％となっています。
ＧＬＯＢＥＸ（シカゴ２４時間金融先物取引システム）のナスダック１００先物は＋１２．７５ｐの１７７２．００ｐとなっています。
なお、為替市場は、１０時過ぎの１ドル＝８６円６８－７２銭から、円安ドル高の１ドル＝８６円７２－７４銭で取引されています。